Interrogazioni Contabili

MAYA SALES & CRM


Attivabili in relazione al ruolo Utente, le interrogazioni contabili analizzano le fatture e le partite Cliente al fine di monitorare la situazione di rischio dell’azienda o dell’Agente (quest’ultimo sulla base del filtro definito in fase di configurazione). In particolare:

  • Saldo Contabile, Rischio ed Esposizione;

  • Analisi riepilogativa e dettagliata dei clienti con scaduti;

  • Analisi riepilogativa e dettagliata dei clienti fuori fido;

  • Portafoglio ordini, sulla base delle previsioni di consegna per i mesi a venire.


Tutte le interrogazioni consentono l’estrazione dettagliata dell’elenco Clienti assegnato all’Utente, con possibilità di esportazione e download in foglio di lavoro per Microsoft Excel.

Per ogni Cliente è quindi possibile andare a visualizzare la scheda dettagliata.

SITUAZIONE CONTABILE DETTAGLIATA E ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI

Consente l’estrazione di tutti i clienti associati all’Utente. Per ognuno è possibile consultare il Saldo Contabile, il Rischio e l’esposizione oltre che eventuali ordini spediti ma ancora da fatturare.

Il raffronto rispetto al Fido Concesso, consente di estrarre i soli clienti “Fuori Fido”.

DETTAGLIO DEGLI SCADUTI

Consente l’estrazione di tutti Clienti con partite aperte e scadute. Gli scaduti sono raggruppabili per mese fino ai sei mesi precedenti ed oltre.

PORTAFOGLIO ORDINI

Calcola previsione di fatturato Cliente per Cliente nei mesi a venire sulla base delle date consegna previste degli Ordini di Vendita.

ALCUNE REFERENZE

Vedi tutti

Effebi S.p.A.

Villa Sandi S.p.A.

Puro S.p.A.

Gruppo Synlab